27. April 2027 | 10:00–18:00 Uhr | Online-Fachkongress

Honorarberaterkongress 2027

Künstliche Intelligenz, Verbraucherschutz und die Zukunft unabhängiger Honorarberatung

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Der Honorarberaterkongress 2027 bringt Fachleute aus unabhängiger Honorarberatung, Finanzwirtschaft, Verbraucherschutz, Wissenschaft, Recht und Aufsicht zusammen.

Im Mittelpunkt stehen die Veränderungen der Honorarberatung durch künstliche Intelligenz, aktuelle gerichtliche Entscheidungen, die beruflichen Perspektiven für angehende Honorarberater sowie geeignete Dienstleistungen, Finanzinstrumente und Informationsquellen.

Für den digitalen Fachkongress werden mehr als 1.000 Teilnehmer erwartet.

Die vier Kongressblöcke

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1. Künstliche Intelligenz und Zukunft unabhängiger Honorarberatung

Künstliche Intelligenz verändert die Rolle des persönlichen Honorarberaters, denn

KI-gestützte Analyse von Kundendaten, Verträgen, Depots und Finanzprodukten, bei der Risikoprofilierung, Produktauswahl und Beratungsdokumentation sind nicht mehr wegzudenken.

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2. Verbraucherschutz und aktuelle Rechtsprechung

Aktuelle Urteile und gerichtliche BGH-Beschlüsse verändern die Anforderungen an unabhängige Honorarberatung, Werbung und Vermittlungsplattformen.

Sie befassen sich mit der strukturellen Unabhängigkeit von Honorarberatern, der Abgrenzung zur Provisionsvermittlung und den Erwartungen, die Verbraucher an die Bezeichnung „Honorarberater“ und an entsprechende Beraterregister stellen dürfen.

Ziel ist eine verständliche Einordnung der Rechtsprechung und ihrer praktischen Folgen für Verbraucher und Honorarberater.

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3. Honorarberater werden

Die Nachfrage nach transparenter, unabhängiger und ausschließlich vom Kunden vergüteter Honorarberatung eröffnet neue berufliche Perspektiven.

Der Kongress zeigt, wie der Einstieg in die Honorarberatung geplant werden kann und welche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt werden müssen.

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Behandelt werden die Berufsbilder:

• Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO,

• Versicherungsberater nach § 34d Absatz 2 GewO,

• Honorar-Immobiliardarlehensberater im Rahmen des § 34i GewO.

• Honorar-Anlageberater nach insbesondere §§ 64, 80, 93 und 94 WpHG.

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Der Themenblock umfasst:

• Auswahl der passenden Berufszulassung,

• Sachkundenachweis und IHK-Prüfung,

• Prüfungsvorbereitung und Weiterbildung,

• persönliche Zuverlässigkeit und geordnete Vermögensverhältnisse,

• Berufshaftpflicht und Vermögensschaden-Haftpflicht,

• Antragstellung und Registereintragung,

• Entwicklung eines tragfähigen Honorarmodells,

• laufende Prüfungs-, Dokumentations- und Compliancepflichten.

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Darüber hinaus werden Chancen und Hürden des Berufsbildes erläutert. 

 

4. Dienstleistungen, Finanzinstrumente und Informationsquellen für Honorarberater

Honorarberater benötigen neben ihrer fachlichen Qualifikation und Berufszulassung geeignete Finanzinstrumente ohne Provisionen, spezialisierte Dienstleistungen und verlässliche Informationsquellen.

Dieser Kongressblock vermittelt einen strukturierten Überblick über Lösungen, die eine unabhängige, rechtssichere und wirtschaftlich tragfähige Beratung unterstützen.

Dienstleistungen, Finanzinstrumente und Honorarprodukte.

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Vorgestellt werden unter anderem Angebote aus den Bereichen:

• Prüfungsberichte nach § 24 FinVermV,

• Berufshaftpflicht und Vermögensschaden-Haftpflicht,

• Sachkunde, Prüfungsvorbereitung und Weiterbildung,

• Vertrags-, Versicherungs- und Depotanalyse,

• Netto- und Honorartarife,

• Depot- und Abwicklungsplattformen,

• transparente Kosten- und Produktvergleiche.

• Risikoprofilierung

Die fachliche Bewertung erfolgt unabhängig. Bezahlte Produktpräsentationen werden eindeutig als Werbung gekennzeichnet.

 

Teilnahme

Datum: 27. April 2027
Zeit: 10:00–18:00 Uhr
Veranstaltungsort: online
Teilnahme: begrenzte Plätze
Anmeldung: poststelle@bundesverband-honorarberater.de

Eintritt:

• Kostenfrei für Mitglieder (Kostenfreie Mitgliedschaft im Bundesverband für Honorarberater)

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• Regulär 180 EUR.

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Anmeldung und Rückfragen:
poststelle@bundesverband-honorarberater.de